Protégez ce qui compte.
Faites fructifier ce que vous construisez.
Des conseils clairs et indépendants pour choisir une protection sociale et des solutions d’épargne adaptées à votre situation, sans payer plus que nécessaire.
Et si votre contrat actuel est déjà le bon, nous vous le dirons aussi.
Une vie de dirigeant.
Plusieurs choses à protéger.
Vos projets personnels et professionnels se répondent. Nous vous aidons à les regarder ensemble, ou à avancer sur un besoin précis.
Votre santé
Une mutuelle pour vous, votre famille ou vos salariés.
Vos remboursements actuels et ce que vous payez sont notre point de départ, poste par poste : hospitalisation, optique, dentaire, soins courants.
Votre prévoyance
Vos revenus et vos proches, si vous deviez vous arrêter.
Si vous deviez interrompre votre activité, quels revenus prendraient le relais ? Partons de votre situation pour examiner votre protection.
Votre épargne et votre retraite
Donner une direction à ce que vous construisez.
Un capital à constituer, une retraite à préparer ? Vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque guident les choix.
Votre entreprise et vos salariés
Protéger votre activité et prendre soin de votre équipe.
Votre activité évolue, vos responsabilités aussi. Vérifions les risques professionnels et la protection proposée à vos salariés.
Un marché complexe.
Un choix qui devient clair.
Notre outil propriétaire aide à comparer les offres. Nos spécialistes en expliquent les différences et vous accompagnent dans la décision.
Ce que nous regardons avec vous
Trois angles complémentaires| À comparer | Le contrat | Votre situation |
|---|---|---|
| Délai de franchise | Début des versements | Votre trésorerie disponible |
| Indemnisation | Montant et durée | Vos revenus à préserver |
| Exclusions | Situations non couvertes | Votre activité réelle |
Une cotisation plus faible peut s’accompagner d’une franchise plus longue. Nous vous expliquons ce que cet écart change pour vous.
Ce que nous regardons avec vous
Trois angles complémentaires| À comparer | La solution | Votre situation |
|---|---|---|
| Disponibilité | Conditions de retrait | Votre horizon de projet |
| Frais | Versement, gestion, supports | Le coût dans la durée |
| Risque | Supports et garanties | Votre capacité de perte |
Nous mettons en regard les frais, la disponibilité et les risques. Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Votre situation, vos priorités et vos contrats existants définissent le point de départ.
La technologie facilite la recherche. Le spécialiste éclaire les différences et les compromis.
Vous choisissez en connaissance de cause. Nous vous accompagnons dans la mise en place et le suivi.
Des sujets techniques.
Une relation simple.
Vous échangez avec des spécialistes internes de chaque domaine. Des personnes qui prennent le temps d’expliquer, de répondre et de suivre l’évolution de votre situation.
À chaque enjeu, son expertise.
Protection du dirigeant
Santé, maintien des revenus et protection des proches.
Entreprise & protection collective
Risques professionnels, santé et prévoyance des salariés.
Épargne & retraite
Projets, constitution de capital et préparation de l’avenir.
Votre prochain choix
commence par
une conversation.
Un besoin précis ou une situation à revoir ? Dites-nous ce qui vous préoccupe. Nous vous orienterons vers le spécialiste concerné.
Planifier un rendez-vousVos coordonnées suffisent : un conseiller vous appelle pour fixer le rendez-vous.
Je suis déjà assuré. Pouvez-vous m’aider ?
Oui. Vos contrats existants constituent un point de départ pour examiner vos garanties et leur adéquation à votre situation. La démarche peut aussi confirmer que vos contrats actuels répondent à vos besoins.
Faut-il revoir tous mes contrats ?
Vous pouvez venir pour une seule question : votre prévoyance, la mutuelle de vos salariés, un projet d’épargne ou votre retraite. Le périmètre de l’accompagnement se définit avec vous.
Que préparer pour le premier échange ?
Votre objectif et les questions que vous vous posez suffisent pour commencer. Le spécialiste vous précisera ensuite les informations et documents utiles selon votre besoin.
Qui m’accompagne après la souscription ?
Notre équipe reste votre point de contact par téléphone et par message. Une évolution de votre activité, de votre famille ou de vos projets est l’occasion de faire le point ensemble.